DATA-DRIVEN MARKETING · 情報科学セミナーⅠ

地域で、飲み物は
こんなに違う

家計調査・国勢調査・水源データを、主成分分析/k-means/重回帰で読み解く。
「もし自分が飲料メーカーの責任者なら、どの地域をどう攻めるか」

0都市
0飲料品目
0都道府県データ
CONCLUSION / 施策の核

その地域で今いちばん売れているものを、
その地域に合った"形"で、
もっと買ってもらう。

新しい習慣を作るのではなく、根付いた需要に乗る——マーケティングでいう「市場浸透」

① なぜ「今売れているもの」なのか

  • コーヒーを飲まない人にコーヒーを勧めても、美味しさは伝わらない
  • 毎日お茶を淹れる家庭に「ジュースを飲もう」と言っても変わらない
  • 飲み物は地域に根付いた習慣で、変えるのは極めて難しい

② だから、こう攻める

  • お茶文化の地域 → お茶をもっと(淹れる→手軽なRTDへ)
  • 水を買う習慣の地域 → まとめ買い・定期便で量を増やす
  • 大量に飲む地域 → 大容量・ケース売りでさらに
DATA SOURCES / 使ったデータ

4種類のデータを
組み合わせた

飲料データは「1世帯あたりの好み」しか分からない。市場の大きさ・買い方・単身層を、別のデータで補完した。

DATA 分析に使った4種類のデータ
🥤

① 飲料データ主役

総務省 家計調査。二人以上世帯・1世帯あたり年間支出。52都市×14品目。「何を飲むか」を表す。

家計調査(令和4〜6年平均)
👥

② 人口・世帯

1世帯あたり×世帯数で「市場規模」を算出。単身世帯数も取得して大都市の盲点を把握。

国勢調査 2020
🗾

③ 面積 → 人口密度

人口÷面積=密度。密度で「買い方」(コンビニ小容量 ⇔ 車・ケース買い)が読める。

国土地理院 面積調
🧍

④ 単身世帯の飲料補完

主役は二人以上のみ。単身の飲み方を別に取り、施策で補完する。

家計調査 単身世帯 2024
VIEW そのデータを、どう読むか(方針・手法)
💧

視点:水道水仮説

地下水 ⇔ 河川・ダム。「なぜ都市は水を買うのか」を一本のロジックで説明する解釈の軸。データから直接測ったものではなく、消費パターンと整合する仮説。

日本の統計/水道統計
⚙️

手法:3つの分析

主成分分析(核)+ k-means クラスタリング+重回帰。使えるものを全部使って多面的に読む。

Excel で再現・検算済み
ANALYSIS × MAP / 主成分分析 と 日本地図

同じ分析を、3D散布図と日本地図で
同時に見る。

下のボタンで平面を切り替えると、左の3D散布図と右の日本地図が連動して同じ区分で色が変わる。PC1×PC2は綺麗に4分割、ほかの面は軸に沿った4象限で区分。

3軸累積寄与率 53.8%
ドラッグ=回転
点にホバー=都市
PC1 (23%) 緑茶を淹れる ⇔ RTDを買う
PC2 (16%) 紅茶・水 ⇔ スポーツ・炭酸
PC3 (15%) コーヒー・茶葉・紅茶 ⇔ 緑茶・乳酸菌
Japanese Prefectures Created by Geolonia (https://geolonia.com/). 沖縄 / Okinawa 鹿児島 / Kagoshima 宮崎 / Miyazaki 大分 / Oita 熊本 / kumamoto 長崎 / Nagasaki 佐賀 / Saga 福岡 / Fukuoka 高知 / Kochi 愛媛 / Ehime 香川 / Kagawa 徳島 / Tokushima 山口 / Yamaguchi 広島 / Hiroshima 岡山 / Okayama 島根 / Shimane 鳥取 / Tottori 和歌山 / Wakayama 奈良 / Nara 兵庫 / Hyogo 大阪 / Osaka 京都 / Kyoto 滋賀 / Shiga 三重 / Mie 愛知 / Aichi 静岡 / Shizuoka 岐阜 / Gifu 長野 / Nagano 山梨 / Yamanashi 福井 / Fukui 石川 / Ishikawa 富山 / Toyama 新潟 / Niigata 神奈川 / Kanagawa 東京 / Tokyo 千葉 / Chiba 埼玉 / Saitama 群馬 / Gunma 栃木 / Tochigi 茨城 / Ibaraki 福島 / Fukushima 山形 / Yamagata 秋田 / Akita 宮城 / Miyagi 岩手 / Iwate 青森 / Aomori 北海道 / Hokkaido
C1 茶文化型(西日本・中京・九州)緑茶
C2 中庸型(中四国・北陸・北海道)標準
C3 都市型(首都圏+沖縄)水・紅茶
C4 RTD大量型(東北・北関東)ジュース・炭酸
基本のクラスタ(PC1×PC2でk-means)。西日本=緑茶、首都圏=水/紅茶、東北北関東=甘いRTDと地理的にくっきり分かれた。

▲ 県・点にマウスを乗せると詳細。左右どちらも同じ平面・同じ色で連動します。

KEY FINDINGS / わかったこと

「濃さ」と「大きさ」は、別物だった

人口・世帯・面積を掛け合わせると、好み(クラスタ)とは違う景色が見える。

0億円
東京の飲料市場規模(最大)
最下位 鳥取とは約30倍差
0
人口密度の差(東京 ÷ 北海道)
密度が「買い方」を決める
+0億円
主要10都府県の単身市場
家族データだけだと見えない層

単身世帯の嗜好インデックス(1超=単身が相対的に多く買う)

コーヒー飲料(RTD)1.32・単身寄り
乳飲料1.23・単身寄り
茶飲料(RTD)1.21・単身寄り
ミネラルW1.06・中立
炭酸飲料0.91・家族寄り
緑茶0.89・家族寄り
コーヒー(豆粉)0.77・家族寄り
他の茶葉0.76・家族寄り
スポーツ0.73・家族寄り

単身は コーヒー飲料・茶飲料などRTD に寄り、緑茶葉・大容量 から離れる。だから大都市だけ「RTD・小容量・コンビニ」の単身施策を別レイヤーで上乗せする。

単身レイヤーの訴求 ― 大都市だけ「別レイヤー」で上乗せ

地域クラスタ(C1〜C4)の戦略は崩さない。その上に、人口密度の高い大都市の単身世帯だけ「飲みきり小容量 × コンビニ高頻度」を重ねる。

単身・少量訴求バナー(コンビニ・ウォークイン)
REGRESSION / 重回帰でわかった代替構造

緑茶の「代わり」と「相棒」を、
数値で特定する。

緑茶の支出を、ほかの13品目で説明する重回帰(最小二乗)。標準化係数が大きいマイナスなら「緑茶の代わりに買われる=代替」、プラスなら「一緒に買われる=相棒(補完)」。

コーヒー飲料−0.44・代替
コーヒー−0.36・代替
茶飲料+0.33・相棒
乳飲料−0.21・代替
紅茶+0.17・相棒
ココア−0.16・代替
乳酸菌飲料−0.16・代替

最も強い代替は コーヒー飲料、相棒は 茶飲料・紅茶(どちらも茶系)。だから 緑茶が根づく地域でコーヒーRTDは押さない ——この「代替ルール」を全国に当てた。(→ 精緻化で「関西だけは二刀流の例外」と判明)

モデル説明力 R²=0.576(調整済 0.43) 対象 52都市 説明変数 13品目・最小二乗
4 SEGMENTS / 4つの地域戦略

地域ごとに、攻め方を変える

C1

C1 茶文化型

西日本・中京・九州
▶ 訴求急須の本格を、手軽に産地の誇り・上質本物
データ緑茶+0.6/RTD全般が低い=伸びしろ大
背景地下水が美味い→茶を淹れる文化
重点商品産地プレミアム無糖緑茶RTD(静岡・宇治・知覧)
売り方茶産地コラボ・ギフト/コーヒー系は押さない(代替関係)
C2

C2 中庸型

中四国・北陸・北海道ほか
▶ 訴求いつもの安心・お得定番・親しみ・コスパ
データ突出が薄い・全国標準ゾーン
背景地元ブランドは強い(ガラナ・喫茶)
重点商品売れ筋定番をバランスよく
売り方配荷率最大化/全国施策のA/Bテスト市場
C3

C3 都市型

首都圏+沖縄
▶ 訴求中身で選ばない時代エコ×キャンペーンで「選ぶ理由」を作る
データ水+1.5 紅茶+1.2/高密度・単身が多い
背景水道水が河川・ダム依存→水を買う
重点商品ラベルレス天然水(エコ)+本格無糖紅茶
売り方コンビニ・自販機/小容量×高頻度+まとめ買い/定期便・単身RTD
C4

C4 RTD大量型

東北・北関東
▶ 訴求家族みんなで、たっぷり大容量・お得・行事
データジュース+1.2 炭酸+1.1/低密度の車社会
背景家族中心・差し入れ文化で大量消費
重点商品大容量PET・マルチパックの炭酸/果実飲料
売り方スーパー・ドラッグ・HCでケース/箱売り
REFINEMENT / 3軸目でわかったこと

「C1 茶文化」は、
一枚岩じゃなかった。

PC3(コーヒー・茶葉 ⇔ 緑茶・乳酸菌)を足すと、同じ"緑茶を淹れる"地域の中が割れる。これが訴求の精度を上げる。中心の考え方(今売れているものに乗る)は変えず、ターゲティングの解像度だけを上げる。

C1 茶文化型
=「緑茶を淹れる」ひとくくり
PC3 を
足すと
割れる →
🍵 緑茶一筋型
静岡・鹿児島・長崎
☕ 関西・二刀流型
京都・大阪・神戸

🍵 緑茶一筋型

静岡・鹿児島・長崎

緑茶だけ。コーヒーは本当に響かない。→ 緑茶RTDに集中、コーヒーは押さない(従来ルール通り)。

緑茶一筋型 訴求バナー

☕ 関西・淹れる多彩型

京都・大阪・神戸

緑茶もコーヒーも淹れる二刀流(京都=コーヒー消費日本一・喫茶文化)。→ 緑茶+本格コーヒー両方を訴求。

関西二刀流 コーヒー訴求バナー

訴求はこう精緻化する(核は変えない)

観点旧(PC1×PC2だけ)新(PC3を追加)
C1の扱い「茶文化=緑茶を押す」と一括緑茶一筋型=緑茶RTD/関西多彩型=緑茶+本格コーヒー
緑茶↔コーヒー代替ルール全国一律で適用(重回帰由来)関西は例外(二刀流)として外す
乳酸菌飲料C1の付随あつかいPC3+で南九州=乳酸菌を独立軸として明確化
訴求の"型"(市場浸透=今売れているものに乗る)は最善のまま。 変えるのは「今売れているもの」の解像度——「C1=緑茶」を「緑茶一筋/関西二刀流」に分け、関西には本格コーヒーも当てる。3軸目で精度が上がっただけで、ストーリーは崩れない。
STRATEGY

その地域のNo.1飲料を、その地域の買い方で、
もっと買ってもらう。

根付いた強みに乗りつつ、未充足の"形"(RTD化・プレミアム化・大容量)で伸ばす。
データ(主成分・水源・人口)→ 背景 → 施策が、一本で繋がる計画。